“非农(nóng)之(zhī)夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显(xiǎn)示(shì)，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年(nián)10月以来(lái)新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业数(shù)据(jù)公布(bù)后，美国国债价(jià)格盘中跳水，收益(yì)率(lǜ)拉升，对利率前景更敏感的(de)两年期(qī)美债收益率日内升幅扩(kuò)大到10个基(jī)点以(yǐ)上(shàng)；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低(dī)位。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的(de)美联储(chǔ)7月加息几(jǐ)率增加(jiā)，预(yù)计(jì)未来两次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加(jiā)息(xī)的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道(dào)琼斯工(gōng)业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合(hé)指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息(xī)当天以来(lái)最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来(lái)收盘新(xīn)高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公布(bù)次(cì)日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未(wèi)能抹平全(quán)周跌幅，和布油均三(sān)周来首次(cì)累(lèi)跌，市(shì)场(chǎng)焦点转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元(yuán)和美债(zhài)收益率反(fǎn)弹(dàn)的打击下持续下行(xíng)，创两周多来最差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证衍生(shēng)品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数而(ér)言，美国劳动力市场(chǎng)存在韧性。可以看(kàn)到(dào)，5月美(měi)国非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万人，好于市(shì)场预期(qī)的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和(hé)3月(yuè)合计上(shàng)修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主要集中(zhōng)在(zài)教(jiào)育与医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行(xíng)业就业(yè)人数减少，私人服务行业整体表现(xiàn)好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建筑业(yè)表现亮(liàng)眼，与(yǔ)近期房(fáng)地产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造(zào)业(yè)中非耐用(yòng)品生产连续三个月就业人数减少，与制造业目(mù)前(qián)持续(xù)收缩的状态吻合。同时(shí)她(tā)指出，5月(yuè)非农(nóng)就业(yè)报告(gào)也显示出就业市场边际降温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数增加(jiā)44万至(zhì)640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随(suí)着各行(xíng)业裁(cái)员(yuán)人数的增(zēng)加，失业(yè)率预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以来的最低水平，在(zài)失业(yè)率回升至4％之前，预计还(hái)不(bù)会引(yǐn)发市场和(hé)官方的明(míng)显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数量(liàng)回(huí)升(shēng)，就(jiù)业市场供需(xū)矛盾仍在(zài)，但(dàn)随着需(xū)求降温(wēn)，已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合市(shì)场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通(tōng)胀(zhàng)压力减弱(ruò)，美联储进一步加息的(de)必要性降低(dī)。

　　她表(biǎo)示(shì)，美联储6月利率会(huì)议“按兵(bīng)不动”是大概率事件，还需(xū)要关注后续公布的5月美国通胀数(shù)据，当前的(de)就(jiù)业(yè)市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大时继续加(jiā)息。美(měi)联储(chǔ)利(lì)率会议落地前，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随着美国政府债务上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题落地，美(měi)债收益率风险偏向上(shàng)行，预(yù)计国际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士声(shēng)称，在周(zhōu)日(rì)（6月4日）的部(bù)长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能会中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可(kě)能的(de)选项之一是额外减产约(yuē)100万桶/日(rì)。而(ér)此(cǐ)前有报道(dào)称，欧佩克+不太可(kě)能在会议(yì)上决定(dìng)进一步(bù)削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚(xū)虚(xū)实实的消息意味着更多(duō)的(de)不确定性(xìng)，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员国之(zhī)间相互争(zhēng)吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国(guó)家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让(ràng)分(fēn)析(xī)师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶(è)化，欧佩克+成员(yuán)国在(zài)4月份承(chéng)诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过这些行动都(dōu)未能止住油价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本(běn)周末不(bù)可能减产，布伦(lún)特油(yóu)价可能会在年底前(qián)自行回升至(zhì)每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分(fēn)析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空原油，交易员永(yǒng)远不应该低估沙特在欧佩克(kè)+会议期(qī)间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩克(kè)+希望维持(chí)石(shí)油市场稳定，我们将毫不犹豫地做(zuò)出任(rèn)何决定，以使(shǐ)市场(chǎng)更加平衡。他似乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师(shī)认为，进一步减产的可(kě)能性为(wèi)40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们(men)决心(xīn)避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和金融稳定突(tū)然(rán)崩溃(kuì)，导致原油价格在六(liù)个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙(shā)尼亚总(zǒng)统(tǒng)的联合新闻发(fā)布(bù)会上表示，在(zài)俄乌(wū)冲突进(jìn)行(xíng)期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连(lián)斯基说(shuō)，不是因(yīn)为不想，而是(shì)因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这(zhè)一点非常重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指出(chū)，乌(wū)克兰(lán)在成为北约成员(yuán)国(guó)之(zhī)前需要更多安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障都(dōu)写(xiě)在(zài)纸上，直到(dào)乌克兰能真正(zhèng)获得(dé)安全保(bǎo)证，有资格成为(wèi)北(běi)约成员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月(yuè)31日(rì)报(bào)道，英国《金融(róng)时报》援引知(zhī)情人士的话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北约各国领(lǐng)导人明(míng)确表示，除非(fēi)向基辅提(tí)供加入(rù)北约的路线图(tú)，否则他(tā)将(jiāng)不会出席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日(rì)在(zài)访(fǎng)问摩尔多瓦时表(biǎo)示，乌克兰已(yǐ)经做好了(le)加入北(běi)约的准备，基辅(fǔ)正在等待北(běi)约接(jiē)纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克兰近(jìn)期加入(rù)北约一事，法国、德国等北约国家持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德(dé)国(guó)国外(wài)长(zhǎng)贝尔伯(bó)克当地时(shí)间6月1日在奥斯陆(lù)参加北约外(wài)长会期(qī)间(jiān)表示，德国(guó)不认为北约(yuē)应该在近(jìn)期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法国在内的其他(tā)一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是(shì)希望为乌克兰提供(gōng)安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进(jìn)入6月(yuè)，在宏观市场情(qíng)绪回暖影(yǐng)响下，大宗(zōng)商(shāng)品市场出现普涨行(xíng)情(qíng)。从(cóng)海(hǎi)外宏观层面来看(kàn)，美国(guó)债(zhài)务上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过债(zhài)务上限法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了(le)可能出现(xiàn)的美国有史以来首次(cì)违约，使得市场避险情绪消退(tuì)。同时(shí)在美联(lián)储本(běn)月会(huì)议或暂停加息的预期推动(dòng)下(xià)，美元指数回落至一周低(dī)点，对风险资产的压(yā)制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月(yuè)财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数据改善了(le)市场(chǎng)情绪，同时(shí)市场(chǎng)也在翘首等(děng)待新一(yī)轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价(jià)格重返(fǎn)万二(èr)关口

　　周(zhōu)五，在市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)的带(dài)动下，天然(rán)橡胶(jiāo)期(qī)货(huò)价格回升。截至收盘，天然(rán)橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶(jiāo)期货主力价格表现振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本周国内天胶市场(chǎng)利(lì)好(hǎo)支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可(kě)以看(kàn)到，近(jìn)两个月以来(lái)，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息(xī)发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指(zhǐ)出(chū)，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)行情(qíng)上(shàng)半月(yuè)上行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分(fēn)析系统监测显示，5月沪(hù)胶持续小(xiǎo)幅波(bō)动(dòng)，12000元/吨点(diǎn)位轻(qīng)易被破(pò)，行情维持(chí)偏(piān)弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供(gōng)多需少，终究无力支撑(chēng)，上行(xíng)态势转而向下(xià)。

　　五一假期归来，市场(chǎng)传言称国储今(jīn)年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声(shēng)上(shàng)涨，影响持续多(duō)日(rì)。直至5月(yuè)月中，收储(chǔ)传闻叠加产区(qū)降雨(yǔ)，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶(jiāo)突(tū)破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得(dé)到(dào)证实，市场影响逐步消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云(yún)南干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储(chǔ)为核心展开的新一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建投(tóu)期货(huò)能化分析师童长征表示(shì)，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与(yǔ)收储这一传闻息息相关。他指出，国储收(shōu)储的(de)政治、战略意义大于经济意义(yì)，橡胶与石油(yóu)、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业原料(liào)，是关系(xì)国(guó)计(jì)民生、国防安全(quán)的重要战略物资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩(shèng)的。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然(rán)橡胶的自给率不足(zú)20％，高度(dù)依赖进口。从(cóng)中(zhōng)国本身的天然橡胶来(lái)说，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在当前(qián)诡谲多变(biàn)的国(guó)际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储(chǔ)备其实是(shì)有很高的(de)必要(yào)性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万(wàn)吨，收(shōu)储的对(duì)象是国产全乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的量相对于整个(gè)天(tiān)然橡(xiàng)胶的年产量来说(shuō)非常(cháng)小，不(bù)过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的(de)消费量来(lái)说也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但(dàn)是如(rú)果收储的对(duì)象是交割品的话(huà)，性质就(jiù)不(bù)同了。因为(wèi)目(mù)前全年国产全乳(rǔ)的(de)最大产(chǎn)量不过(guò)30万吨（去(qù)年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的(de)量其实占(zhàn)到相(xiāng)当全年(nián)交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征看来(lái)，如(rú)果国储轮(lún)储橡胶事件成立(lì)，根据交割品(pǐn)的供求判断影响(xiǎng)，再结(jié)合(hé)历史上(shàng)收储(chǔ)的影响，RU的(de)价(jià)格有可(kě)能会更上一层楼(lóu)。但是，由于整个(gè)事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季(jì)来袭 基本面难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区全面(miàn)开割上量，橡胶供应旺(wàng)季到来，然(rán)而天胶下游(yóu)需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上(shàng)涨(zhǎng)动能驱动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目(mù)前全(quán)球(qiú)天然(rán)橡胶供(gōng)应进入季节(jié)性(xìng)的增产期，中国云南(nán)天然橡胶(jiāo)产区加速(sù)恢复(fù)开割，预(yù)计6月中旬(xún)全(quán)面开中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单割，海南产区(qū)已经(jīng)全面开割(gē)，海(hǎi)外越南天然(rán)橡胶产区也全面开(kāi)割，目(mù)前主(zhǔ)要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件(jiàn)已经由差变(biàn)好。但是(shì)由于目前天(tiān)然橡胶上游原(yuán)料价格(gé)相对偏低，胶农割(gē)胶积极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积(jī)极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复(fù)正(zhèng)常，产量逐渐增(zēng)加(jiā)。目前云南产区大面积开割，预计后市仍(réng)有较多(duō)降雨(yǔ)，干旱情(qíng)况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰(tài)国东北部产区逐(zhú)步上量，南部产出仍在低位，本周以(yǐ)及下周预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南(nán)、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料数(shù)量逐(zhú)步(bù)增加。同时根据历史降雨数据(jù)来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处于历史均值以下(xià)的概(gài)率(lǜ)较高，但由(yóu)于季节性(xìng)的(de)因素，降(jiàng)雨绝(jué)对(duì)数量(liàng)仍然能(néng)够(gòu)保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引发行情(qíng)上涨(zhǎng)的(de)主(zhǔ)要因(yīn)素(sù)。

　　从需求(qiú)端来看(kàn)，东证衍生(shēng)品研究院能化高级(jí)分(fēn)析师(shī)曹璐表示，目前轮(lún)胎厂(chǎng)家外贸订单量较为充(chōng)足，对(duì)开工率(lǜ)形成一定支撑，加上(shàng)轮胎(tāi)用原料(liào)价(jià)格处于(yú)低位，轮胎厂家开工(gōng)积极(jí)性(xìng)尚可。而内(nèi)销市场需求表现(xiàn)依然偏弱，各层(céng)级经销商(shāng)仍以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市较为(wèi)悲观(guān)、谨(jǐn)慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新(xīn)数据(jù)显示(shì)，目前(qián)下游(yóu)外(wài)贸订(dìng)单充足，加(jiā)之内销订单缺(quē)货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢胎样本企(qǐ)业产能(néng)利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业(yè)因内销(xiāo)出货压(yā)力加(jiā)大，为(wèi)控制(zhì)成品库存压力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样本企业(yè)产能(néng)利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供需(xū)两弱(ruò)的格(gé)局中(zhōng)，尤其(qí)是下游需求分(fēn中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单)歧较(jiào)大。“主要是不(bù)同(tóng)的市场(chǎng)主体(tǐ)预期不同，但是整体来说此前市场对今年的预期过(guò)高。从下游(yóu)轮胎行业(yè)来看，今(jīn)年以来国内轮胎(tāi)开工、产(chǎn)量和出口(kǒu)同比数(shù)据还是不错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行(xíng)业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺激政策退出，今年国内汽(qì)车市(shì)场相对疲软，价格战(zhàn)等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货(huò)库存持续攀升，有些人认为(wèi)是国内需求不行，但是(shì)其实是进口(kǒu)过多导致的(de)。”

　　在胡(hú)华钎看来(lái)，目前(qián)主要还是宏(hóng)观面主导胶价(jià)走势，一方(fāng)面中国经济复(fù)苏进程、人民币汇率波动；另一方面美(měi)联储(chǔ)加息进程，以及美国银(yín)行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡(xiàng)胶基本面仍然(rán)缺乏(fá)指(zhǐ)引，只有天气(qì)和(hé)轮储仍有(yǒu)可能(néng)“掀起波澜“，而(ér)宏(hóng)观面预计比上半年好，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对天(tiān)然橡胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶价(jià)走势的主要因素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复(fù)速度(dù)仍然偏慢(màn)，预(yù)计干(gàn)胶的数量并不会(huì)少(shǎo)，包括(kuò)今年交割品的数量。我们(men)中期(qī)观点仍然偏空，后市(shì)预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在(zài)供给(gěi)端没有天气影(yǐng)响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的因素主要在需(xū)求端。从下半年来看，外需受海外经(jīng)济衰(shuāi)退和汽车半导体短(duǎn)缺(quē)影(yǐng)响，预(yù)计难有起色。外需走弱也导致(zhì)海外(wài)货源涌入国内，对(duì)国内现货端构成压力(lì)。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市(shì)场(chǎng)从交易预期开(kāi)始转向(xiàng)交易现实，由(yóu)于国(guó)内需求(qiú)复苏不及预期，胶价因此持续承压运(yùn)行(xíng)。整体来看，她(tā)表示短期(qī)胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只(zhǐ)有价格(gé)的(de)绝对低(dī)位才(cái)能刺激有(yǒu)效的去库和资金(jīn)再次(cì)做(zuò)多(duō)的意愿。后续还需(xū)继续关注(zhù)天气端是否有扰动因素，一(yī)旦天(tiān)气出(chū)现异常状况，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单