兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatG毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法PT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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